Анализ рынка ДОУ в Домодедово в 2022 году

Анализ состояния, динамики, конкурентности и перспективности рынка детских садов и детских дошкольных образовательных и досуговых учреждений в городе Домодедово и Домодедовском районе Московской области в 2022-2023 году.

Общая характеристика рынка ДДОУ

Для понимания ситуации и динамики рынка ДОУ (дошкольных образовательных учреждений) в городе Домодедово, в первую очередь, необходимо выявить потребность в детских садах на сегодняшний день и ближайшие 3-4 года, состояние детских дошкольных учреждений — их количество загруженность, а также планы развития города и райна в обозримом будущем.

Домодедово — демографические показатели

На начало 2022 года население города Домодедово Московской области составляло 152 400 человек. Динамика прироста населения города высокая с 2003 года, и только за 2021 год составила + 15000 человек.

Планы развития городского округа на 2021-2025 годы

В настоящее время (по открытым данным администрации Домодедово) в городском округе реализуется более 80 инвестиционных проектов, что позволит создать более 25000 рабочих мест в ближайшие 2-4 года. Соответственно это отразится и на общем демографическом климате города — ожидается рост населения к 2025 году до 180000 — 190000 человек.

Одними из крупнейших инвесторов являются Mail Ru Групп (строительство высокотехнологичного центра) и ВТБ. Это косвенно позволяет предполагать о не только финансовый уровень будущих сотрудников, приезжающих в город, но и их прогрессивные взгляды на воспитание и образование детей (IT сектор, банковский сектор, HT сектор).

Муниципальные детские сады в Домодедово

По данным Управления образованием Администрации города Домодедово — в муниципалитете в 2022-2023 учебном году работает 32 детских сада. В 2022 году было открыто 3 новых ДОУ с количеством мест — 650.

Ниже приведены усредненные количественные показатели муниципальных ДОУ.

• Детских садов — 32 + филиалы;
• Количество групп — 17,5;
• Детей в группе — 29,2;
• Детей в саду — 311,6;
• Всего детей в муниципальных детских садах — 9952.

Количественные стандарты ДОУ

Согласно новых норм (от 2014 года) количество мест в ДОУ должно составлять 67,5 на 1000 человек. Наполняемость групп — от 15 детей (ясельные группы) до 20 детей (подготовительные и старшие группы).

Согласно приведенным данным на сегодня в Домодедово необходимо 10 150 мест в детских садах. Из них 10000 закрыто муниципальными дошкольными организациями. В то же время, можно отметить, что нагрузка на муниципальные ДОУ составляет 170% — группы переполнены почти вдвое.

Таким образом, дефицит мест, согласно нормативам, составляет на сегодня порядка 70%, что в количественном показателе — 4000 мест. Данный дефицит мест искусственно закрывается расширением численности групп внутри существующих ДОУ.

Частные детские сады в Домодедово

Скрин частных детских садов в Домодедово оставил удручающее впечатление:

• Большое количество частных ДОУ, представленных в каталогах и справочниках — проекты прожившие 1-2 года (т.н. «однодневки»), что, несомненно, подрывает доверие к данному сектору;
• Представление частных ДОУ в интернет весьма скудное, чаще всего это паблик в ВК или страницы типа «Таплинк»;
• Наиболее выделяющиеся сады — программные и франчайзинговые проекты.

Для сравнения мы выделим следующие наиболее интересные ДОУ:

• Добросадик — https://dobro-sadik.ru/
• Умничка — http://www.eco-klub.ru/
• Я Личность — http://montessoriperson.ru/
• Успех — http://detsad-uspeh.ru/
• Звездочка — http://dmd-star.ru/

Поиск и реклама

Поисковые запросы

Исследуя популярность и активность в органическом поиске и платной выдаче мы выявили, что запросы по поиску детского сада в Домодедово можно с уверенностью считать популярными для региона с населением в 150000 человек. Это более 3000 по запросу «детский сад в Домодедово» и более 400 по запросу «частный детский сад».

С учетом «хвостов» и близких фраз, популярность данных запросов можно оценивать в 1000+ 100% целевых и 10000+ максимально близких. Таким образом, можно утверждать, что 75% родителей детей дошкольного так или иначе интересуются детскими садами и тем, что там происходит (т.е. могут являться вовлеченной, «теплой» аудиторией), а 7,5% родителей — целенаправленно изучают наличие и условия частных детских садов (т.е. являются потенциальной аудиторией).

Динамика запросов в 2020-2022 годах

Как видно на графике, в 2021 году произошло резкое увеличение количества запросов «частный детский сад в Домодедово». На сегодня мы видим ровный интерес на протяжении года с ожидаемым всплеском в июле-сентябре.

Платная выдача

Анализируя платную выдачу Яндекс мы, к нашему большому удивлению, не обнаружили активных рекламных кампаний, за исключением детского сада «Сказка» и детского сада-начальной школы KidsBridge.

Причем, рекламную активность садов «Сказка» и KidsBridge можно оценить, как низкую:

Выводы и рекомендации

Учитывая, что на данный момент потребность в детском саде не является тотальной для большинства населения Домодедово, стоит уделить внимание на принципиальную «отстройку» ДОУ от (в первую очередь) муниципальных и частных детских садов (как пример — Монтессори сад «Я Личность»).

Учитывая ценностные параметры выбора сада, создать соответственную «продуктовую матрицу», позволяющую удовлетворить максимальное количество запросов родителей (группы полного / неполного дня, возможность оставлять детей на 2-3 часа, возможность приводить детей только на определенные занятия, группы выходного дня, и т.п.).

Максимально доступно преподнести основные (базовые) критерии сада — безопасность и квалификацию персонала.

Наилучший вариант для создания УТП, согласно теории Job to be Done — провести анкетирование родителей в разных районах города (100-200 анкет).

Помимо основных рекламных каналов (Яндекс.Директ, Вконтакте, My Com) использовать рекламные возможности Авито.

Качественный сайт будет большим конкурентным преимуществом для первоначальной оценки потенциальным клиентом детского сада.